L’APRÈS-COVID
CE N’EST PAS FAIRE LA MÊME CHOSE
EN UTILISANT ZOOM, MICROSOFT TEAMS OU GOOGLE MEET…

LES HABILETÉS
DU CONSEILLER DU FUTUR

série de masterclass incontournable

(incarnez le conseiller de confiance que les clients recherchent dans cette nouvelle réalité)

3, 10 et 17 février 2021 | 14h

**note** le contenu que je vais partager a aidé plusieurs de mes clients transformer leur business et l’impact qu’ils ont sur la vie de leurs clients et ainsi devenir un conseiller(ère) indélogeable.

PLANIFIER SA CROISSANCE EXPONENTIELLE

…croître bien au-delà de la pandémie…

2020 a été une année pour le moins intéressante, mais comme dans toute crise, ceux qui s’adaptent le plus rapidement se démarquent du lot.

Pour garder la loyauté de vos clients et que votre pratique soit en croissance à long terme, vous devrez incarner, intégrer et démontrer de nouvelles habiletés qui vont bien au-delà de “faire la même chose”, mais en utilisant Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.

Donc, la question maintenant…

Comment bénéficier de la nouvelle réalité, une réalité remplie d’opportunité de se réinventer et d’innover? Comment pouvez-vous vous démarquer et être remarqués dans cette industrie bondée? Et comment le faire de manière durable à long terme?

Voici quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons lors de ces masterclass. Celles-ci sont basées sur mon expérience de plus de 20 ans dans l’industrie, les plus récentes recherches du World Economic Forum, Price Metrics, Investment Planning Counsel, Cerulli et plusieurs autres.

Ces masterclass ont pour objectif de vous présenter les transformations fondamentales qui sont en cours actuellement ET, surtout, de vous proposer des actions concrètes que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement dans votre pratique d’affaires afin de prospérer en 2021 et bien au-delà.

Assurez-vous d’avoir papier et crayons en main, car je suis reconnue pour offrir un contenu très généreux 😉

Je la recommande à tous ceux qui veulent réussir ou atteindre le niveau suivant

Sara a une vision claire de la façon dont un conseiller financier devrait développer et gérer sa pratique de manière efficace. Elle est également un excellent coach en termes d’approche, de suivi et de génération de nouvelles idées. Je la recommande à tous ceux qui veulent réussir ou atteindre le niveau suivant.

Jean-François Richard, EMBA

Vice-président et directeur régional/région rive-sud, financière Banque Nationale, groupe privé

Finalement, des vacances reposantes!

Cet été pour ma période de vacances estivale de 3 semaines (qui m’apportaient quand même certaines préoccupations) pour la première fois j’avais vraiment le sentiment du devoir accompli, et surtout, j’avais l’impression d’avoir réussi à effectuer toutes les priorités nécessaires et même plus avant de quitter. Résultats… des vacances beaucoup plus zen et reposantes!

Caroline Tranchemontagne

Conseillère en placement

Matthew Leblanc

Trouvez des solutions plus simples que nous le pensions

Sara, merci d’avoir rendu « simples » les choses pour lesquelles nous avons tendance à trop réfléchir et donc à rendre « compliquées ». L’industrie obtient parfois le meilleur de nous, et lorsque vous présentez, vous réussissez à nous amener aux racines fondamentales de tous les problèmes, et à trouver des solutions plus simples que nous le pensions.

C’est loin d’être facile, mais votre passion et votre compréhension ont aidé mon groupe à s’outiller avec des stratégies de base afin de redéfinir la planification et le développement. »

Matthew Leblanc

Directeur régional, IG Gestion de patrimoine

Cette formation a été une révélation pour moi.

J’ai appris à poser des questions pour avoir de vraies réponses. Ça aide à créer un impact encore plus important avec les clients, je le ressens.

Sara a été extrêmement généreuse et continue de l’être après la formation!

Barbara Demers

Fondatrice de l’Académie des finances personnelles

Matthew Leblanc

Une approche graduelle pour un progrès constant

Trop souvent, les coaches vous bombardent d’idées… trop d’idées et sans structure. Votre méthode nous a permis d’apporter de petits changements chaque mois sans que nous nous sentions débordés. Voltaire a déjà dit : “La perfection marche lentement, il lui faut la main du temps.” La majorité des coaches ne l’ont pas compris. Vous, oui.

Louis-Philippe Barrette

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Matthew Leblanc

Permet de se surpasser dans le but d’offrir mieux à mes clients

Sara sait toujours dire les bons mots aux bons moments et c’est en la prenant en exemple que je suis en mesure comme leader dans mon équipe d’être une personne posée et attentionnée. Travailler avec elle me permet de pouvoir prendre le temps de réfléchir pour passer à l’action dans mes tâches quotidiennes de manière efficace. Étant déjà organisée, elle a su m’aider à me surpasser tout ça dans le but d’offrir mieux à mes clients, à mes collègues mais surtout à moi-même. Sara me permet de travailler sur moi et apporte un équilibre dans l’entreprise familiale dans lequel je baigne. Elle est souvent la personne source de référence pour mon associé et moi lors de moments de questionnements. Toujours prête à aider, elle apporte son énergie de manière nécessaire et vital dans notre quotidien professionnel.

Audrée De Champlain, B. Ed.

Conseillère en sécurité financière

Matthew Leblanc

Structurée et extrêmement efficace

Par leur approche structurée et extrêmement efficace, Sara et son équipe ont pu nous apporter des idées à valeur ajoutée en plus de nous permettre d’augmenter de façon importante notre productivité.

Avec l’aide de Sara, nous avons pu développer une méthodologie qui nous permettra non seulement de renforcer nos relations actuelles mais aussi de prendre en charge un volume d’affaires encore plus important en ne négligeant aucun des détails si importants dans le succès d’une pratique à long terme.

Merci Sara!

Maxime Lambert

Gestionnaire de portefeuille

JE CROIS FONDAMENTALEMENT QUE VOUS POUVEZ TOUT ACCOMPLIR.

la question est : et vous ?

Sara Gilbert est plus qu’une coach d’affaires; elle est une stratège d’affaires engagée. Elle accompagne les conseillers et les professionnels en service-conseil établis qui veulent une stratégie d’affaires claire et concise afin d’offrir un service haut de gamme à leurs clients, avoir une pratique d’affaire structurée et efficace, bâtir une équipe engagée et gagner plus d’argent (tout en profitant plus de la vie en général!).

Récipiendaire du prix « Femme la plus innovante en matière de stratégie de développement d’affaires » et « Meilleure consultante en affaires internationales au Canada » lors du « Influential Businesswoman Awards », Sara est titulaire d’un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business de l’Université Concordia, avec spécialisation en marketing, ainsi que d’une double certification en coaching personnel et professionnel en programmation neurolinguistique (PNL). Elle s’est mérité les titres de Conseiller en gestion financière (FMA), Fellow de CSI (FCSI), et Certified International Wealth Manager (CIWM).

Elle est également membre du Forbes Coaches Council, de l’Association canadienne des conférenciers professionnels (CAPS) et siège sur le Harvard Business Review Advisory Council.

La mission de Sara est d’avoir un impact positif sur la vie de ses clients afin qu’ils puissent, à leur tour, avoir un impact positif sur le monde à leur façon.

J’ai consacré plus des 10 dernières années à travailler avec des conseillers et des professionnels en service-conseil établis qui veulent une stratégie d’affaires claire et concise afin d’offrir un service haut de gamme à leurs clients, avoir une pratique d’affaires structurée et efficace, bâtir une équipe engagée et gagner plus d’argent.

Le résultat ? Ils en ressortent avec un sentiment de contrôle accru, moins de stress et plus d’énergie pour atteindre de nouveaux sommets. Leur pratique d’affaires devient plus rentable, plus ciblée et fondée sur une culture de plaisir et de responsabilité.

Au bout du compte, tout le monde y gagne :

  • Vos clients atteignent leurs objectifs et sont pleinement convaincus que vous êtes LE conseiller de confiance.
  • Votre équipe conçoit de manière proactive des idées et des solutions créatives.
  • Vous réalisez votre rêve de faire une différence dans la vie de vos clients.

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