Outils et calculateurs

• Gouvernement Fédéral
  • Gouvernement du Canada : pensions et retraite site autres sujets site
  • Agence de la consommation en matière financière du Canada : calculatrice d’objectifs financiers site
  • Outil de comparaison de cartes de crédit (gouv. du Canada) site

• Gouvernement Provincial
  • SimulR site – outil interactif simplifié de simulation des revenus à la retraite site
  • SimulRetraite – outil personnalisé destiné à obtenir un portrait complet de sa situation financière à la retraite et à voir les sources de revenus possibles site
  • Relevé de participation au Régime de rentes du Québec site

• Organismes d’autoréglementation
  • Autorité des marchés financiers : calculateurs et jeux-questionnaires site
  • IQPF : questionnaires de cueillette de données et calculateurs site

• Autres
  • Kronos : épargne, taux d’imposition, valeur de vie humaine… site
  • Compagnies de fonds :
    • CI : Valeur nette patrimoniale, profile d’investisseur, avantages fiscaux d’un REEE…site
    • Manuvie : assurance-vie site

Littéracie financière

• Centre des investisseurs IFIC : Prenez des décisions financières éclairées avec des conseils pour chaque étape de la vie site
• Programme « Parlons argent avec nos enfants » de la FCEE (en partenariat avec la Banque Scotia) site
• Ateliers offerts par CPA Canada site

Retraite

• FADOQ : articles concernant la qualité de vie des ainés québécois site
• Flash retraite : répertoire composé de 52 capsules d’information sur la planification financière de la retraite site
• Question Retraite : guide de la planification financière de la retraite à télécharger site . QR est un site complète pour tout ce qui traite de la retraite

Succession

• Curateur public : mandat de protection site
• Chambre des notaires : succession et testament site
• Educaloi : planification, règlement de succession site
• Héritage Québec : Les différentes formes de don site

Ressources pour clientèles cibles

• Travailleurs autonomes et entrepreneurs
  • Solution A de Genworth ­ hypothèque résidentiel pour travailleurs autonomes site
  • Familles en affaires – HEC Montréal site
• Médecins et professionnels de la santé
  • Collège des médecins – incorporation site
  • Régie de l’assurance maladie – incorporation site
• Aînés
  • La santé financière des aînés – csi site

Bottins de ressources et guides

• Curateur public – bottin très exhaustif site
• Guide de la planification financière de la retraite2018-2019 Question retraite site
• Planiguide 2018-2019 RCGT site
• Centre québécois de formation en fiscalité : répertoire d’outils et de calculatrices du site

Suggestions de livres pour vos clients

• Retraite en vue : Guide du retardataire – Comment rattraper le temps perdu en 10 ans ou moins | CPA Canada site
• Guide à l’intention des parents : Apprendre la gestion financière à nos enfants | CPA Canada site
• En as-tu vraiment besoin | Pierre-Yves McSween site