Outils et calculateurs

  • Gouvernement Fédéral
    • Gouvernement du Canada : pensions et retraite site autres sujets site
    • Agence de la consommation en matière financière du Canada : calculatrice d’objectifs financiers site
    • Outil de comparaison de cartes de crédit (gouv. du Canada) site
  • Gouvernement Provincial
    • SimulR site – outil interactif simplifié de simulation des revenus à la retraite site
    • SimulRetraite – outil personnalisé destiné à obtenir un portrait complet de sa situation financière à la retraite et à voir les sources de revenus possibles site
    • Relevé de participation au Régime de rentes du Québec site
  • Organismes d’autoréglementation
    • Autorité des marchés financiers : calculateurs et jeux-questionnaires site
    • IQPF : questionnaires de cueillette de données et calculateurs site
  • Autres
    • Kronos : épargne, taux d’imposition, valeur de vie humaine… site
    • Compagnies de fonds :
      • CI : Valeur nette patrimoniale, profile d’investisseur, avantages fiscaux d’un REEE…site
      • Manuvie : assurance-vie site

Littéracie financière

  • Centre des investisseurs IFIC : Prenez des décisions financières éclairées avec des conseils pour chaque étape de la vie site
  • Programme « Parlons argent avec nos enfants » de la FCEE (en partenariat avec la Banque Scotia) site
  • Ateliers offerts par CPA Canada site

Retraite

  • FADOQ : articles concernant la qualité de vie des ainés québécois site
  • Flash retraite : répertoire composé de 52 capsules d’information sur la planification financière de la retraite site
  • Question Retraite : guide de la planification financière de la retraite à télécharger site . QR est un site complète pour tout ce qui traite de la retraite

Succession

  • Curateur public : mandat de protection site
  • Chambre des notaires : succession et testament site
  • Educaloi : planification, règlement de succession site
  • Héritage Québec : Les différentes formes de don site

Ressources pour clientèles cibles

  • Travailleurs autonomes et entrepreneurs
    • Solution A de Genworth ­ hypothèque résidentiel pour travailleurs autonomes site
    • Familles en affaires – HEC Montréal site
  • Médecins et professionnels de la santé
    • Collège des médecins – incorporation site
    • Régie de l’assurance maladie – incorporation site
  • Aînés
    • La santé financière des aînés – csi site

Bottins de ressources et guides

  • Curateur public – bottin très exhaustif site
  • Guide de la planification financière de la retraite2018-2019 Question retraite site
  • Planiguide 2018-2019 RCGT site
  • Centre québécois de formation en fiscalité : répertoire d’outils et de calculatrices du site

Suggestions de livres pour vos clients

  • Retraite en vue : Guide du retardataire – Comment rattraper le temps perdu en 10 ans ou moins | CPA Canada site
  • Guide à l’intention des parents : Apprendre la gestion financière à nos enfants | CPA Canada site
  • En as-tu vraiment besoin | Pierre-Yves McSween site

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