En vous préparant pour une nouvelle année d’opportunités et de succès, sortez de votre zone de confort et engagez-vous à faire des affaires différemment en 2016. Voici quelques idées pour vous y aider :

1. Utilisez une approche d’équipe pour fixer les objectifs. En équipe, dressez une liste de projets pour l’année. Classez ces idées par catégorie : « doit faire », « devrait faire », « aimerait faire ». Donnez des moyens à votre équipe et laissez les membres choisir les projets sur lesquels ils aimeraient travailler; rendez-les responsables des résultats et des délais. Exploitez les capacités particulières de chacun et sous-traitez les projets qui sont en dehors de votre expertise – vous en obtiendrez plus pour votre argent et vous vous assurerez que les projets sont effectivement complétés.

2. Structurez davantage vos rencontres avec les clients. Commencez à utiliser des tableaux informatifs afin de tirer le maximum de vos rencontres et sans cesse trouver de nouvelles façons de les servir :

  • Comment va la famille
  • Demandez à quoi ils pensent : changements majeurs depuis la dernière rencontre
  • Révision du portefeuille et des investissements
  • Investir ailleurs (offrir une deuxième opinion)
  • Autre sujet ou inquiétude qu’ils peuvent avoir
  • Sommaire, plan d’action; les inviter à un événement
  • Les raccompagner jusqu’à l’ascenseur et les remercier pour la rencontre

3.  Créez une « campagne » pour vos communications avec les clients. Définissez un objectif spécifique pour chaque rencontre et révision de portefeuille afin d’approfondir vos relations avec eux et rehausser l’expérience du client.

  • Recueillez des adresses courriel pour vos futures initiatives marketing…
  • Introduisez de nouveaux produits/services : planification successorale, modèles de portefeuille…
  • Introduisez une nouvelle approche : placements reposant sur la valeur, discussions sur des sujets secondaires…

Dans leur livre « Built to Last », les auteurs James Collins et Jerry Porras ont inventé l’expression « Big, hairy, audacious goal » (un grand but, bien en chair et audacieux) – BHAG – et s’expriment ainsi : « Un BHAG engage les gens – il vise juste et leur va droit aux tripes. Il est tangible, énergisant, hautement polarisé. Les gens comprennent tout de suite; un BHAG demande peu ou pas d’explication ».

Il est plus que temps de créer des objectifs BHAG pour vous, votre équipe et votre pratique d’affaires. Mettez sur papier les projets et les buts, classez-les et attachez-vous à en mesurer les résultats.

Prenez cette résolution pour 2016 : engagez-vous à essayer une nouvelle approche ou un nouveau concept à chaque trimestre. Faites-en une résolution d’équipe, mettez-vous au défi les uns les autres et faites les choses différemment!

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